Первыми на сцене появились трио "Экстрим", которые выбрали "Daft Punk"- "Get Lucky". Мужчины решили напомнить, кем они являются по профессии и номер поставили соответствующий! Три полицая в форме в служебном авто с мигалками - таков был костяк постановки! Им подыгрывал балет, тоже переодетый в милиционеров, а танцоры были вооружены жезлами ГАИ. 

После вышел Дмитрий Бабак, который решил больше не экспериментировать и спел лирическую французскую песню, показавшуюся судьям несколько скучной. Кирилл Каплуновский тоже решил выбрать французскую песню лирического склада, показав королевский двор с троном, шутами и оригинальным световым сопровождением. Выступил парень, так же как и Дмитрий, очень ровно и качественно. 

После пришло время для дуэтов и "Экстриму" достался незабвенный Олег Скрипка! Милиционеры в компании рокера исполнили хит "Весна" и шоу у четырёх мужчин получилось отменным - ярким, фееричным и стильным!

Дима Бабак попал в дуэт к Саре Коннор. Великолепная композиция Коннор оказалась для Дмитрия с его мощным голосом весьма непростой - Сара пела мягко, делая упор на лирический тембр, тогда как Бабак не выдерживал единый ритм. 

Кириллу Каплуновскому выпал певец Гару, с которым парню было довольно сложно "тягаться" - у молодого артиста слишком мало опыта за плечами, чтобы стать в один ряд с таким мэтром! Впрочем, выступление звёзд получилось отменным, хотя Гару, сам того не желая, перетянул всё внимание публики на себя.

Следующая тройка песен, как и первые выступления участников, исполнялась соло. Первым на сцену вышел Кирилл Каплуновский, выбравший песню Анжелики Варум и Леонида Агутина. Дмитрий Бабак остановил свой выбор на песне барда Булата Окуджавы. 

На этом этапе отличились трио "Экстрим", которые вновь взялись за Фредди Меркури и выбрали "Show Must Go On". Смелый ход оправдал себя - конечно, до группы Queen милиционерам далеко, но это их выступление можно заочно считать лучшим. На этой пронзительной ноте первая часть эфира подошла к концу. 

Однако шоу должно продолжаться и после рекламы своё мастерство показали звёзды, которые пели в дуэте с конкурсантами. На сцену вышли Олег Скрипка, Сара Коннор и Гару. После была общая песня с новогодней тематикой. Весёлая и забавная постановка переросла в напряжённый психологический момент - Оксана Марченко вышла на сцену, чтобы обнародовать мнение поклонников шоу и сообщить, кто покинул проект за шаг до финала. В итоге, проект покинул Кирилл Каплуновский, а трио "Экстрим" и Дмитрий Бабак столкнутся один на один в финале вокальной войны.