Открывала череду музыкальных постановок Олеся Матакова, которая спела любимую всеми композицию из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" - "Звенит январская вьюга". Зал взорвался аплодисментами, а новогоднее настроение охватило всех! 

После вышел Дмитрий Бабак, который талантливо и ровно спел "Констанцию" из фильма "Три мушкетёра". Следующим на сцене появился Кирилл Каплуновский с композицией из мюзикла "Ромео и Джульетта". Судьи признали, что парень не смог передать напряжённую атмосферу песни "Avoir Une Fille". Самая юная участница Лера Симулик, к радости Сергея Соседова, исполнила "детскую" песню "Волшебник-недоучка". Трио "Экстрим" произвели фурор своим многоголосьем, идеально вписавшимся в высокие рамки "The Phantom of the Opera". 

Вторая часть эфира была более жестокой и совсем не похожей на сказку. Песни для участников выбирали наставники конкурентов. Так, Олеся Матакова раскрылась с неожиданной стороны в песне "Hurt" Кристины Агилеры. Иван Дорн высоко оценил талант своей подопечной, которая попала в руки Нино Катамадзе. Диме Бабак выпал Игорь Кондратюк, который к этому моменту растерял всех своих "учеников". Он же выбрал парню французский роман "Je n’attendais que vous"  Гару, с которым Дмитрий справился на ура.

Неожиданно для всех Лера Симулик получила от Нино Катамадзе песню "Diamonds" от Рианны. И вновь Дорн был шокировал высокими результатами своей подопечной, заявив, что не ожидал, что юная девочка сможет петь так красиво. Хотя Соседов выступление Леры не оценил, признавшись, что ему было скучно. Кирилл Каплуновский под предводительством Игоря Кондратюка исполнял "Чорнобривці". Дорн был крайне возмущён, так как в любом исполнении данная композиция вызовет всплеск эмоций и покажется огранённым бриллиантом. Трио "Экстрим" занимался Иван Дорн. И он решил, что луганские милиционеры прекрасно справятся с хитом 90-х "Чао, Бамбино!" от группы "Кар-мэн".   

Однако, как бы высоко или низко не оценивали выступление конкурсантов судьи, решение всё равно оставалось за зрителями. Поклонники шоу весьма жестоко обошлись с конкурсантами - наименьшее количество голосов набрали Ольга Матакова и Лера Симулик, которой пришлось бороться за жизнь с Дмитрием Бабаком. В итоге, в финал шоу вышёл исключительно мужской коллектив - трио "Экстрим", Дмитрий Бабак и Кирилл Каплуновский.