Первой на сцену шоу вышла 13-летняя девочка Елена, которая показала неплохие вокальные данные, исполняя песню "Дикі гуси". Жюри пропустили самую молодую участницу дальше, хором ответив "Да". 

Дальше жюри пришлось крепко вцепиться в подлокотники, потому что на сцене появилось одиозное трио - чернокожие парни в алых майках с надписью СССР исполнили песню "Земля в иллюминаторе". Сами парни называют свою группу ООН - Одесса объединяет нации. Такой коллектив судьи не захотели упускать: три "да" и одно "нет" от Дорна послужило пропуском в следующий тур. 

Также в Одессе нашёлся свой "5 элемент" - 23-летняя Светлана исполнила сложную вокальную композицию Плава Лагуны из культового боевика. Свои недостатки девушка компенсировала актёрскими способностями и голосом, за что получила три "да" и одно "нет" от Кондратюка. 

После на сцене появилась Наталья, которая сейчас находится на 9-м месяце беременности. Женщина спела песню Уитни Хьюстон, доказав, что интересное положение хорошим вокальным данным не помеха. Только Соседов рискнул заявить своё категоричное "нет", остальные же дали шанс будущей маме. 

Больше всех поразила 16-летняя Дарья, которая приехала из Николаева в сопровождении своего дедушки. Юная девушка была прекрасна - не только голосом она смогла убедить судей дать ей шанс, но живой мимикой, актёрскими данными и очарованием юности.

Апофеозом эфира стал 27-летний хирург Виталий, который выдал Сергею Соседову самого настоящего леща! Парень повеселил публику португальской песней, своим драйвом урвав два "да" от Нино и Кондратюка. Однако отличился хирург не забавным номером, а тем, что пообещал выдать Соседову леща от собственного папы. Все затаили дыхание, глядя, как Виталий шествует к столу жюри! Парень, недолго думая, потянулся в карман, откуда вытащил небольшую вяленую рыбку, вручил её ошеломлённому Сергею и скрылся за кулисами!